Em comunicado ao mercado, a Azul S.A. e sua subsidiária, Azul Secured Finance LLP, anunciam hoje, 8 de janeiro, os resultados da participação antecipada nas Ofertas de Troca previamente anunciadas das Notas Existentes.
Até às 17h, horário da cidade de Nova York, do dia 7 de janeiro de 2025, que foi o prazo de participação antecipada para as Ofertas de Troca:
– 99,6% do valor principal em circulação das Notas Sêniores Garantidas em uma Base de Primeiro Grau com vencimento em 2028 e remuneração de 11,930% foram trocados;
– 97,8% do valor principal em circulação das 11,500% Notas Sêniores Garantidas em uma Base de Segundo Grau com vencimento em 2029 foram trocados; e
– 94,4% do valor principal em aberto das Notas Sêniores Garantidas em uma Base de Segundo Grau de 10,875% com vencimento em 2030 foram ofertadas, em conjunto, as Notas Existentes. As Notas Existentes ofertadas nas Ofertas de Troca não poderão mais ser retiradas.
A consumação das Ofertas de Troca está condicionada, entre outras coisas, à participação de:
(a) pelo menos 66,67% do valor principal em circulação de cada série das Notas Existentes (sendo esta condição atendida na participação antecipada), e
(b) pelo menos 95,0% do valor principal agregado das Notas 2029 e das Notas 2030, em conjunto (sendo que esta condição também foi atendida na participação antecipada), e
(c) à emissão das Notas Superprioritárias mencionadas nos anúncios anteriores da Azul, sujeitas à condições específicas.
Simultaneamente às Ofertas de Troca, a Emissora está conduzindo a solicitação de consentimentos de detentores elegíveis das Notas Existentes para efetuar certas alterações propostas aos termos de tais Notas Existentes para eliminar substancialmente todas as cláusulas restritivas, eventos de inadimplência e disposições relacionadas em uma solicitação de consentimento e liberação das garantias das Notas Existentes.
A partir do prazo de participação antecipada, o Emissor recebeu consentimentos suficientes para efetuar as alterações propostas, que o Emissor pretende implementar na Data de Liquidação.
O prazo para a conclusão das Ofertas de Troca permanece até as 23h59, horário de Nova York, do dia 15 de janeiro de 2025, a menos que seja prorrogado pela Emissora. Sujeito à satisfação ou dispensa das condições aplicáveis, incluindo as condições para a emissão das Notas Superprioritárias, a Emissora atualmente espera que a liquidação das Ofertas de Troca e a emissão das Notas Superprioritárias ocorram no dia 22 de janeiro de 2025 (“Data de Liquidação”).
Segundo a Azul, esta comunicação tem caráter meramente informativo, de acordo com a legislação vigente, e não deve ser interpretada ou considerada, para todos os fins e efeitos legais, como uma oferta e/ou material promocional de quaisquer valores mobiliários. A oferta de valores mobiliários a serem emitidos nas Ofertas de Troca não foi e não será registrada nos termos da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada.
Azul manterá os investidores e o mercado em geral atualizados sobre o andamento das Ofertas de Troca.
Informações da Azul Linhas Aéreas
