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A Azul anuncia hoje, 28 de março de 2025, que a data de emissão de ações para os arrendadores (lessores) foi definida e deverá ocorrer no dia 3 de abril de 2025.
Conforme divulgado pela Companhia em 4 de fevereiro de 2025, a emissão de ações dos arrendadores estão sendo conduzidas através de uma subscrição privada de novas ações preferenciais com direitos de preferência para os acionistas existentes.
Os arrendadores firmaram acordos vinculativos para subscreverem 96.009.988 ações preferenciais em troca da eliminação das obrigações de emissão de ações devidas aos arrendadores, totalizando aproximadamente US$ 525 milhões (ou R$ 3,1 bilhões na taxa de câmbio acordada).
Em 24 de março de 2025, a Companhia divulgou que o período para a subscrição das ações não subscritas começou em 25 de março de 2025 e terminará em 31 de março de 2025. Dessa forma, a Companhia espera emitir as respectivas ações preferenciais em 3 de abril de 2025.
Os arrendadores concordaram com restrições de lock-up sobre a negociação das ações preferenciais (inclusive na forma de ADRs) que receberão. Os lock-ups incluem o seguinte cronograma de liberação:
– 25.727.565 ações preferenciais a serem liberadas em 3 de julho de 2025;
– 36.866.279 ações preferenciais a serem liberadas em 3 de outubro de 2025;
– 11.138.715 ações preferenciais a serem liberadas em 3 de janeiro de 2026;
– 11.138.715 ações preferenciais a serem liberadas em 3 de abril de 2026; e
– 11.138.715 ações preferenciais a serem liberadas em 3 de julho de 2026.
Além disso, a Azul continua trabalhando em conjunto com os seus credores e, de acordo com os termos negociados nas notas de segundo grau, até 30 de abril de 2025, a Companhia converterá obrigatoriamente US$ 274,6 milhões de dívida por ações preferenciais (incluindo aquelas representadas por ADRs) a um preço de R$ 3,58 por ação preferencial.
Embora as ações preferenciais e os ADRs sejam livremente negociáveis, a Companhia está explorando a possibilidade de negociar acordos de lock-up com certos detentores de suas notas de segundo grau. Não há garantia de que tais lock-ups serão efetivados, no entanto, a Companhia comunicará ao mercado se algum acordo for concretizado.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados sobre quaisquer atualizações relacionadas aos assuntos aqui tratados, por meio da divulgação de comunicado ao mercado ou fato relevante
Informações da Azul Linhas Aéreas
